Profilo Rischio Cliente

La sezione Profilo Rischio Cliente nel gestionale Remnia per Assicurazioni Rischio.

Cosa ci si tiene dentro

• Il profilo del cliente in termini di rischio ed esigenze: attivita' svolta, beni esposti, capacita' finanziaria, propensione al rischio, coperture gia' presenti e scoperture rilevate.
• La rilevazione delle richieste e delle esigenze non e' facoltativa: e' cio' che rende adeguato il contratto proposto.

Cosa ci puoi fare

• consultare l’elenco completo, filtrato e ordinato
• inserire una voce nuova
• aprire la scheda di una singola voce
• correggere una voce esistente
• ritirare una voce senza cancellarla dallo storico
• far avanzare la voce da uno stato al successivo
• vedere i numeri di sintesi

Dove sta, nel prodotto

Fa parte del gruppo FAM_01 del verticale Assicurazioni Rischio. Lavora sulle righe di tipo profilo_rischio, quindi mostra le sue e non quelle delle sezioni vicine.

Le sezioni che le stanno accanto

Nello stesso gruppo, nello stesso verticale.

• Anagrafica Assicurati
• Lead e Preventivi
• Comunicazioni Proattive
• Fidelizzazione e Cross-sell
• Reclami e Feedback
• Sondaggi NPS
• Analytics CRM