Lead e Preventivi

La sezione Lead e Preventivi nel gestionale Remnia per Assicurazioni Rischio.

Cosa ci si tiene dentro

• Le richieste di preventivo non ancora tradotte in polizza: rischio da coprire, dati raccolti per la quotazione, compagnie interpellate, premi ottenuti, offerta presentata e stato.
• La quotazione ha una validita': oltre quella va rifatta, perche' le condizioni cambiano.

Cosa ci puoi fare

• consultare l’elenco completo, filtrato e ordinato
• inserire una voce nuova
• aprire la scheda di una singola voce
• correggere una voce esistente
• ritirare una voce senza cancellarla dallo storico
• far avanzare la voce da uno stato al successivo
• vedere i numeri di sintesi

Dove sta, nel prodotto

Fa parte del gruppo FAM_01 del verticale Assicurazioni Rischio.

Le sezioni che le stanno accanto

Nello stesso gruppo, nello stesso verticale.

• Anagrafica Assicurati
• Comunicazioni Proattive
• Profilo Rischio Cliente
• Fidelizzazione e Cross-sell
• Reclami e Feedback
• Sondaggi NPS
• Analytics CRM