Anagrafica Assicurati

La sezione Anagrafica Assicurati nel gestionale Remnia per Assicurazioni Rischio.

Cosa ci si tiene dentro

• L'anagrafica dei clienti assicurati: persone fisiche e imprese, con dati identificativi, beni e attivita' da coprire, polizze in essere presso l'agenzia e presso altri, referenti.
• Il cliente e' la persona, la polizza e' il contratto: uno stesso cliente ne ha diverse, con scadenze e compagnie differenti.

Cosa ci puoi fare

• consultare l’elenco completo, filtrato e ordinato
• inserire una voce nuova
• aprire la scheda di una singola voce
• correggere una voce esistente
• ritirare una voce senza cancellarla dallo storico
• far avanzare la voce da uno stato al successivo
• vedere i numeri di sintesi

Dove sta, nel prodotto

Fa parte del gruppo FAM_01 del verticale Assicurazioni Rischio. Lavora sulle righe di tipo assicurato, quindi mostra le sue e non quelle delle sezioni vicine.

Le sezioni che le stanno accanto

Nello stesso gruppo, nello stesso verticale.

• Lead e Preventivi
• Comunicazioni Proattive
• Profilo Rischio Cliente
• Fidelizzazione e Cross-sell
• Reclami e Feedback
• Sondaggi NPS
• Analytics CRM