Apertura sinistri
pratiche, workflow approvativi e decisioni nel contesto di Assicurazioni Rischio
aprire praticaclassificare tipoassegnare responsabileavviare iter
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Manuale verticale
Manuale operativo Assicurazioni e Rischio
Guida operativa del verticale Assicurazioni Rischio: Lead e contatti, Richieste e agenda, 5 blocchi di workspace e 23 hint operativi derivati dal catalogo breadcrumb canonico.
Lavoro
Checklist perizia
pratiche, workflow approvativi e decisioni nel contesto di Assicurazioni Rischio
aprire checklistspuntare requisitoaggiornare statochiudere istruttoria
Avanzamento sinistri
pratiche, workflow approvativi e decisioni nel contesto di Assicurazioni Rischio
verificare statoaggiornare fasesbloccare praticachiudere pratica
Workflow approvativi
pratiche, workflow approvativi e decisioni nel contesto di Assicurazioni Rischio
avviare workflowapprovare stepdelegare approvazionechiudere iter
Richieste cliente
servizio cliente, appuntamenti e assistenza nel contesto di Assicurazioni Rischio
registrare richiestaclassificare urgenzaassegnare operatoreconfermare presa in carico
Gestione portafoglio
gestione lead, contatti e relazioni commerciali nel contesto di Assicurazioni Rischio
qualificare leadassegnare a commercialepianificare follow-upconvertire in opportunita
Polizze clienti
gestione lead, contatti e relazioni commerciali nel contesto di Assicurazioni Rischio
censire contattoaggiornare datisegmentare contattocollegare azienda
Fascicolo polizza
governance documentale e archivio nel contesto di Assicurazioni Rischio
aprire fascicoloaggiungere documentocondividere fascicolochiudere fascicolo
Rinnovi polizze
governance documentale e archivio nel contesto di Assicurazioni Rischio
verificare scadenzeinviare avvisorinnovare contrattoregistrare proroga
KPI agenzia
controllo di gestione e pianificazione economica nel contesto di Assicurazioni Rischio
consultare dashboardaggiornare KPIimpostare soglia alertesportare report
Relazioni
I miei clienti
gestione anagrafiche clienti con storico acquisti e canale di vendita
consultare anagraficacreare contattoaggiornare scheda clientesegmentare per canale
Nuovi contatti
acquisizione e qualificazione nuovi contatti commerciali e prospect
acquisire leadqualificare interesseassegnare follow-upconvertire in cliente
Campagne
pianificazione campagne e iniziative promozionali per i canali di vendita
pianificare campagnadefinire targetimpostare budgetmonitorare risultati
Contenuti e canali
gestione contenuti per social, newsletter, blog e canali digitali del verticale
creare contenutopianificare pubblicazionegestire canalianalizzare engagement
Cassa
Preventivi
preventivazione e offerte per i clienti del verticale Assicurazioni Rischio
creare preventivoconfigurare offertagestire listiniconvertire in ordine
Ordini
gestione ordini cliente e commesse del verticale Assicurazioni Rischio
aprire ordineassegnare a consegnamonitorare evasionechiudere ordine
Fatture
emissione fatture elettroniche, note di credito e documenti fiscali SDI
emettere fatturagestire note creditoverificare stato SDIscaricare documento
Scadenze
scadenzario incassi da clienti e pagamenti a fornitori
consultare scadenzeregistrare incassoprogrammare pagamentomonitorare cashflow
Report
reportistica economica, statistiche principali e cruscotto di gestione
consultare reportverificare marginianalizzare andamentoesportare dati
Impostazioni
Riordino scorte
configurazione soglie di riordino automatico scorte e parametri di approvvigionamento
impostare soglia minimaconfigurare alert riordinoaggiornare parametriverificare stock critico
Listini e segmenti
segmentazione mercato e listini prezzi per canale di vendita del verticale
creare segmentoimpostare listinoassociare clienti a segmentoaggiornare prezzi
Calendario editoriale
pianificazione calendario editoriale per blog, social e newsletter del verticale
pianificare contenutoimpostare data pubblicazioneassegnare canaleapprovare contenuto
Online
Pagine e form
gestione pagine web e form di acquisizione lead e contatti online
creare paginaconfigurare formpubblicare landingmonitorare conversioni
Gestione richieste
smistamento e assegnazione richieste e ticket in arrivo dai canali web
visualizzare ticket in arrivosmistare per tipoassegnare operatoreimpostare priorita
Pagamenti
riconciliazione pagamenti online e transazioni digitali ricevute dai clienti
verificare transazionericonciliare con fatturaregistrare pagamentogestire rimborso
Conversioni
tracking conversioni e performance dei canali digitali del verticale
consultare conversionianalizzare canaleimpostare obiettivoesportare report
Blog verticale
area pubblica per contenuti editoriali e articoli del verticale Assicurazioni Rischio
consultare articolifiltrare contenuti per categoriacondividere postiscriversi a newsletter