Apertura richieste cliente
presa in carico cliente e gestione agenda operativa
aprire richieste clienteassegnare ticketclassificare prioritaprendere in carico cliente
Torna al verticale
Manuale verticale
Manuale operativo Assicurazioni e Rischio
Guida operativa del verticale Assicurazioni e Rischio: Lead e contatti, Richieste e agenda, 4 blocchi di workspace e 20 hint operativi derivati dal catalogo breadcrumb canonico.
Lavoro
Agenda prenotazioni
presa in carico cliente e gestione agenda operativa
consultare agendafissare prenotazioniripianificare slotconfermare appuntamenti
Budget per centri
controllo economico e pianificazione per centri
definire budgetaggiornare budgetconfrontare scostamentiapprovare budget
Forecast economico
controllo economico e pianificazione per centri
elaborare forecastaggiornare previsionisimulare scenariconfrontare consuntivi
Archivio documentale
governance documentale e versionamento controllato
consultare documentiarchiviare documentiricercare documenticollegare documenti a pratiche
Versioning documenti
governance documentale e versionamento controllato
versionare documenticonfrontare revisioniapprovare versioniripristinare revisioni
Apertura pratiche
istruttoria pratiche e approvazioni operative
aprire praticheistruire praticaassegnare responsabiliavviare iter approvativo
Workflow approvativi
istruttoria pratiche e approvazioni operative
avviare workflowassegnare approvatorimonitorare stepchiudere approvazioni
Clienti
Gestione lead
acquisizione lead e consolidamento anagrafiche
acquisire leadqualificare leadassegnare leadconvertire lead
Anagrafiche contatti
acquisizione lead e consolidamento anagrafiche
consultare contatticreare contattiaggiornare schede contattosegmentare contatti
Cassa
Preventivi
preventivazione, configurazione offerta e listini per il cliente nel verticale Assicurazioni e Rischio
creare preventivoconfigurare offertagestire listiniconvertire preventivo in ordine
Ordini
apertura e gestione commesse e ordini cliente per il verticale Assicurazioni e Rischio
aprire commessaassegnare risorsemonitorare avanzamentogestire consegne
Fatture
emissione fatture elettroniche, note di credito e documenti fiscali per il verticale Assicurazioni e Rischio
emettere fatturagestire note creditoverificare stato fatturazionescaricare documenti fiscali
Scadenzario incassi e pagamenti
controllo scadenze, incassi da clienti, pagamenti a fornitori e cashflow per il verticale Assicurazioni e Rischio
consultare scadenzeregistrare incassoprogrammare pagamentomonitorare cashflow
Report e controllo
reportistica economica, budget, statistiche principali e cruscotto di gestione per il verticale Assicurazioni e Rischio
consultare report fatturazioneverificare budgetanalizzare statistiche principaliesportare dati gestionali
Frontend
gestione clienti (CRM)
pagina web pubblica del verticale Assicurazioni e Rischio e punto di contatto cliente
consultare informazioni verticaleaccedere a contatti pubbliciinviare richiesta informazionivisualizzare servizi offerti
Ticket e richieste
area pubblica per apertura ticket e richieste di assistenza nel verticale Assicurazioni e Rischio
aprire ticket di richiestaconsultare stato richiestainviare documentazione allegataricevere conferma invio
Pagamenti online
area pubblica per pagamenti e pagamento del verticale Assicurazioni e Rischio
consultare piani e servizi a pagamentoprocedere al pagamentoscegliere metodo di pagamentoricevere conferma transazione
Blog verticale
area pubblica per contenuti editoriali e articoli del verticale Assicurazioni e Rischio
consultare articolifiltrare contenuti per categoriacondividere postiscriversi a newsletter
Marketing
gestione social, landing page, newsletter e altri strumenti di marketing per il verticale Assicurazioni e Rischio
gestire social mediacreare landing pagegestire newslettermonitorare campagne