Portafoglio clienti

La sezione Portafoglio clienti nel gestionale Remnia per Revisione Contabile.

Cosa ci si tiene dentro

• Le societa' attualmente revisionate, viste come portafoglio: esercizio in corso, anno del mandato, corrispettivo, team assegnato, rischio attribuito e stato della campagna di revisione.
• Mostra la concentrazione del fatturato su pochi clienti, che e' un tema di indipendenza oltre che di business.

Cosa ci puoi fare

• consultare l’elenco completo, filtrato e ordinato
• inserire una voce nuova
• aprire la scheda di una singola voce
• correggere una voce esistente

Dove sta, nel prodotto

Fa parte del gruppo FAM_01 del verticale Revisione Contabile. Lavora sulle righe di tipo cliente, quindi mostra le sue e non quelle delle sezioni vicine.

Le sezioni che le stanno accanto

Nello stesso gruppo, nello stesso verticale.

• I miei clienti
• Nuovo contatto
• Segmentazione mercato
• Mandati di revisione
• Due diligence target
• Organi sociali
• CRM analytics