I miei clienti
La sezione I miei clienti nel gestionale Remnia per Revisione Contabile.
Cosa ci si tiene dentro
- L'anagrafica di tutti i soggetti con cui lo studio ha rapporti: societa' revisionate, referenti amministrativi, consulenti, colleghi corrispondenti.
- Per ognuno dati identificativi, ruolo, societa' di appartenenza e storico dei contatti.
- E' la base su cui si appoggiano portafoglio clienti, mandati e organi sociali.
Cosa ci puoi fare
- consultare l’elenco completo, filtrato e ordinato
- inserire una voce nuova
- aprire la scheda di una singola voce
- correggere una voce esistente
Dove sta, nel prodotto
Fa parte del gruppo FAM_01 del verticale Revisione Contabile. Lavora sulle righe di tipo contatto, quindi mostra le sue e non quelle delle sezioni vicine.
Le sezioni che le stanno accanto
Nello stesso gruppo, nello stesso verticale.
- Nuovo contatto
- Segmentazione mercato
- Mandati di revisione
- Portafoglio clienti
- Due diligence target
- Organi sociali
- CRM analytics
La stessa sezione in altri mestieri
Cambia il settore, cambiano i campi: la scheda è diversa.
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Questa sezione arriva già pronta con il verticale Revisione Contabile, che parte dal piano Avvio a 29 € al mese.
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