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Manuale verticale
Manuale operativo Relazioni Istituzionali
Guida operativa del verticale Relazioni Istituzionali: Lead e campagne, Documenti e pratiche, 4 blocchi di workspace e 18 hint operativi derivati dal catalogo breadcrumb canonico.
Lavoro
Versioning documenti
governance documentale e versionamento controllato
versionare documenticonfrontare revisioniapprovare versioniripristinare revisioni
Apertura pratiche
istruttoria pratiche e approvazioni operative
aprire praticheistruire praticaassegnare responsabiliavviare iter approvativo
Workflow approvativi
istruttoria pratiche e approvazioni operative
avviare workflowassegnare approvatorimonitorare stepchiudere approvazioni
Clienti
Gestione lead
acquisizione lead e consolidamento anagrafiche
acquisire leadqualificare leadassegnare leadconvertire lead
Anagrafiche contatti
acquisizione lead e consolidamento anagrafiche
consultare contatticreare contattiaggiornare schede contattosegmentare contatti
Pianificazione campagne
pianificazione promozionale e gestione contenuti di canale
pianificare campagnedefinire targetallocare budgetmonitorare calendario
Gestione contenuti canale
pianificazione promozionale e gestione contenuti di canale
pubblicare contenutiprogrammare usciterevisionare asset creativimonitorare canali
Cassa
Preventivi
preventivazione, configurazione offerta e listini per il cliente nel verticale Relazioni Istituzionali
creare preventivoconfigurare offertagestire listiniconvertire preventivo in ordine
Ordini
apertura e gestione commesse e ordini cliente per il verticale Relazioni Istituzionali
aprire commessaassegnare risorsemonitorare avanzamentogestire consegne
Fatture
emissione fatture elettroniche, note di credito e documenti fiscali per il verticale Relazioni Istituzionali
emettere fatturagestire note creditoverificare stato fatturazionescaricare documenti fiscali
Scadenzario incassi e pagamenti
controllo scadenze, incassi da clienti, pagamenti a fornitori e cashflow per il verticale Relazioni Istituzionali
consultare scadenzeregistrare incassoprogrammare pagamentomonitorare cashflow
Report e controllo
reportistica economica, budget, statistiche principali e cruscotto di gestione per il verticale Relazioni Istituzionali
consultare report fatturazioneverificare budgetanalizzare statistiche principaliesportare dati gestionali
Frontend
gestione clienti (CRM)
pagina web pubblica del verticale Relazioni Istituzionali e punto di contatto cliente
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Ticket e richieste
area pubblica per apertura ticket e richieste di assistenza nel verticale Relazioni Istituzionali
aprire ticket di richiestaconsultare stato richiestainviare documentazione allegataricevere conferma invio
Pagamenti online
area pubblica per pagamenti e pagamento del verticale Relazioni Istituzionali
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Blog verticale
area pubblica per contenuti editoriali e articoli del verticale Relazioni Istituzionali
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Marketing
gestione social, landing page, newsletter e altri strumenti di marketing per il verticale Relazioni Istituzionali
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