Anagrafica Clienti

La sezione Anagrafica Clienti nel gestionale Remnia per Legale Societario.

Cosa ci si tiene dentro

• Registro clienti: persone fisiche (soci, amministratori) e persone giuridiche (societa clienti, enti).
• Campi: ragione sociale/nome, C.F./P.IVA, sede legale, referente interno, tipo cliente (persona fisica/SRL/SPA/altro), settore attivita, avvocato referente assegnato, data primo mandato, flag attivo/inattivo.
• Storico pratiche per cliente.
• Note riservate (solo avvocato).
• Conflitti di interesse: sistema segnala se un nuovo cliente e controparte di un cliente attivo.

Cosa ci puoi fare

• consultare l’elenco completo, filtrato e ordinato
• inserire una voce nuova
• aprire la scheda di una singola voce
• correggere una voce esistente
• ritirare una voce senza cancellarla dallo storico
• far avanzare la voce da uno stato al successivo
• vedere i numeri di sintesi

Dove sta, nel prodotto

Fa parte del gruppo FAM_08 del verticale Legale Societario. Lavora sulle righe di tipo cliente, quindi mostra le sue e non quelle delle sezioni vicine.

Le sezioni che le stanno accanto

Nello stesso gruppo, nello stesso verticale.

• Gestione Mandati
• Comunicazioni e Pareri
• Fatturazione Onorari
• Scadenzario Udienze e Adempimenti
• Relazioni con Controparti
• Partner e Co-counsel
• Analytics Business

La stessa sezione in altri mestieri

Cambia il settore, cambiano i campi: la scheda è diversa.