Anagrafica Clienti e Mandati
La sezione Anagrafica Clienti e Mandati nel gestionale Remnia per Finanza Strategica.
Cosa ci si tiene dentro
- CRM clienti advisory: ragione sociale, P.IVA, referente, settore industriale, fatturato ultimo esercizio, banca principale.
- Mandato attivo: tipo, valore, data inizio/scadenza, stato (attivo/in rinnovo/scaduto/chiuso).
- Storico mandati.
- Alert rinnovo 60 gg prima.
Cosa ci puoi fare
- consultare l’elenco completo, filtrato e ordinato
- inserire una voce nuova
- aprire la scheda di una singola voce
- correggere una voce esistente
- ritirare una voce senza cancellarla dallo storico
- far avanzare la voce da uno stato al successivo
- vedere i numeri di sintesi
Dove sta, nel prodotto
Fa parte del gruppo FAM_05 del verticale Finanza Strategica.
Le sezioni che le stanno accanto
Nello stesso gruppo, nello stesso verticale.
- Contratti di Advisory
- Fatturazione Onorari
- Nota Spese e Rimborsi
- Cash Flow Operativo Studio
- Scadenzario Incassi
- Fee Variabili e Success Fee
- Analytics Fatturato
La stessa sezione in altri mestieri
Cambia il settore, cambiano i campi: la scheda è diversa.
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Questa sezione arriva già pronta con il verticale Finanza Strategica, che parte dal piano Avvio a 29 € al mese.
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